两个善良的年轻人在一本古籍上看到，在一个名为黑夜的森林里有能够唤醒人们良心的东西。对现实失望的两人便约定一同去寻找。他们辞别了各自的亲人便上路了。
森林里，两人并没有找到想要的东西，在一次寻找中两人无意中碰触到什么，都变成了有人头那么大的癞蛤蟆。
惊慌失措的时候，一个巫婆出现了，“不要担心，当你们让世界上所有人类，都变成癞蛤蟆的时候，你们都会变回人类的。去吧，我的蛤蟆们。”
两个年轻人很害怕，不能接受这个事实，甚至无比后悔来到这座森林。他们不愿意去伤害别人，要知道这个世界有多少个人类啊，他们没法让所有的人都变成癞蛤蟆，就像他们不能让所有的人都变得善良一样。
他们不愿意让无辜的人受到关联，变成像他们一样的怪物。于是，两个癞蛤蟆便在这座森林定了居。每天他们吃泥巴，吃虫子，过着一天又一天。
有一天，红色斑斓的癞蛤蟆仰头的时候，看到了鸟儿归巢。他热泪盈眶，对另一个癞蛤蟆伙伴道：“兄弟，鸟儿尚且恋家，我们又何尝不是呢？我们离家已经两年了，能不能就回家看一眼家里人，就看一眼，我绝不会接近他们，也不会让他们拥抱我的。”说着，流下泪水。
绿癞蛤蟆自然明白红癞蛤蟆的心情，他自己也无时无刻不在想家呢。“我们必须小心，我们体积不同于正常的癞蛤蟆，若是被别人捉到，只怕……”
“这个我不怕，”红色癞蛤蟆道，“这样活下去，我已经腻烦了，要是再继续像个癞蛤蟆一样活下去，我宁愿去死。”
两个癞蛤蟆便约定各自归家，只是远远地瞧一瞧家里人，聊补思念之情。
红色的癞蛤蟆满怀激动地顺着路返家，回家的路一直深深刻印在他的脑海，几乎每天都温习一遍。过了长长的江河，又穿越杂草密布的山野，不知不觉走了几天日子，眼看着离家越来越近了，周围活动的人也越来越多，他无数次从这个草丛跳到另一个草丛，躲避着人类。
他成功地混进黑夜中，只是黑夜虽然没有人类，却有一些野兽。他害怕见到蛇或者猫头鹰。这两年里单是躲避这两种天敌就用尽了力气。他觉得很累，可是见见家人的愿望一直在支撑着他。
红蛤蟆终于见到了他的妹妹，他的脚丫因为长途跋涉磨破了，每跳一步就痛得厉害，直痛到心底。
妹妹瘦了，挑着打好的水，摇摇晃晃地走回家。
眼眶一红，他的泪水险些掉了下来。
是村里的恶霸，经常以欺负他和妹妹为乐，现在他走了，他的妹妹没有人保护！
他看到恶霸狠狠往妹妹脸上扫了一拳，妹妹倒在地上哭了起来。
他呱呱地骂着自己没用，两条腿往后用力一蹬，一下子弹跳到恶霸怀里。
恶霸胡乱地往怀中一抱，还没等他看清楚面前的东西，他就变成了癞蛤蟆。
红蛤蟆显然没想到会这样，他原本想着用自己微薄的力量去撞开恶霸的……
妹妹被眼前的一切惊住了，晕倒过去。
红蛤蟆有些着急，看着面前的另一个丑陋的蛤蟆，只能唬住道，“现在你中了我的邪术，若是你跟着我走，我可以给你恢复人类的身子。”
恶霸变成的是一只长满了疙瘩的蛤蟆，听了红蛤蟆，心里害怕得很。
一边走，一边哭，他对不起父母和妹妹。
可是他不后悔把恶霸变成癞蛤蟆，哪怕他违背了和兄弟的誓言，他不能看着自己的妹妹被欺负。
红蛤蟆突然有了个主意，他和兄弟的目的不是为了寻找启发人们良心的存在，若是把世界上的恶人都变成癞蛤蟆，不是间接地成就了这项目的吗？
暗中打定主意，他决定回去后好好和绿蛤蟆讨论一番。
千辛万苦回到森林后，他见到绿蛤蟆和三个丑陋的癞蛤蟆在一起。
原来这三个癞蛤蟆是山路上的强盗，一次绿蛤蟆被他们发现了，在逃跑的过程中，不知道为什么这些人都变成了癞蛤蟆。
对于红蛤蟆说的把世界上所有恶人都变成癞蛤蟆的想法，绿蛤蟆是反对的。绿蛤蟆认为，做人的时候和做癞蛤蟆的时候心理都是一样的，如果让他们掌握其实这些让人变成癞蛤蟆的方法，那些坏蛤蟆很容易为非作歹。
这样的话不无道理。
红蛤蟆也反驳不了。
他们没有发现有一个癞蛤蟆偷偷听了他们的话，回去便把这个消息告诉了其他的坏癞蛤蟆。
四个坏癞蛤蟆经过这些日子的观察，也发现了红癞蛤蟆和绿癞蛤蟆其实和他们没有什么区别。他们开始设计逃跑，恶霸坏蛤蟆很不甘心，说要那红蛤蟆付出代价。
他和蛇交易，让蛇吞了红绿蛤蟆。
蛇答应了，但是也食言了，蛇把所有的癞蛤蟆都吞了。
这样也好。这是红蛤蟆最后一刻的想法，他觉得他终于解脱了。
只是事与愿违，他和绿蛤蟆都没有死去，巫婆出现并且救了他们两个。
“我再给你们一次机会，你们真的不肯让那些人变成癞蛤蟆吗？”红、绿蛤蟆都摇头。
巫婆不怒反笑，她施展起魔法。
面前的两个蛤蟆都变回了人类的样子。
巫婆道，“你们感动了我。要知道，感动一个顽固的人很难，可是感动世界更难。我给你们一个建议，从自己做起，从家人、从村落做起吧。”
巫婆说完便消失了。
两个年轻人欣喜若狂，激动地回到各自的家乡，他们谨记着巫婆的话，在他们的影响下，村落的风气越来越好。
年轻人憧憬着。