处在社会变革的关键时期，革命党派活跃在王国之间，技术方面也随着不断发展，工业革命显现，异人界一改隐世的做法，出现在人世间被众人熟知，被埋葬多年的魔斯忒惊现，滚动的历史车轮中弥漫着战争的硝烟，迷雾深处的呢喃，不住的痛苦哀嚎……

　　夏智 是异学院的第九届学生，第三届被正式公开的学生。书中担任治安官的角色，崇尚用新技术解决问题，信念“不做没有把握的事”，事情脱离了掌控后能力较弱。在异能强化的仪式中失败了，灰心丧气地他想暂时离开Y城，听闻偏远的小镇发生了连环杀人案，手段残忍，人心惶惶，于是决定一探究竟。

　　Z是小镇的治安官，五年前由一个铁匠转行过来，凭借着不怕死和熊一般的身材，让小镇治安一度面目一新，勇敢的背后是女儿被杀害心如死灰，在渴望报仇的心理驱使下成为治安官，因为不怕死而勇敢。面对神秘诡异的连环凶杀案，半路出家的他正一筹莫展，恰巧镇子里来了一个外地人……

　　小镇靠近一座巨大的矿山，曾经因为矿产而兴起，后来资源枯竭而衰落。来自邪教的G操纵着十几头邪神魔物——魔斯忒进行残忍而血腥的献祭仪式，通过仪式对矿山中新技术所需要的一种材料进行唤醒。杀在特定的时间点杀死13个人之后，召唤迷雾屠杀整个小镇的人。

　　开头探案，夏智与Z见面，相互看不起，Z怀疑是小镇里某户人家行凶——没有外地人出没。来的时候已经杀了10人，案发现场多是被害者的家中，死状极惨，尸体不完整，墙壁有划痕，被害者大都没有挣扎的迹象，某个案发现场发现有人的脚印，Z认为是小镇里的熟人作案，把目标指向了镇子里的屠夫G——身材高大，性格暴躁，古怪，但又很大方，平时与镇子其他人关系恶劣。

　　夏智查案，10人已经被埋进土里没不允许验尸，作案现场没有得到很好的保护，获取信息不足，但是发现了一种奇怪的紫色粉末，送往Y城进行检验。但坚决反对Z盲目认定G是凶手，一个酒鬼目击到一人被害当晚房子被雾气包裹，被夏智得知。夏智通过走访了解到镇子以前的故事，有一个流传许久的故事：雾气弥漫的时候，神会降临世间惩罚渎神者。教堂破破烂烂，只有一个老态龙钟的传教士，信奉光明神（会神术）有书籍记载着各种神秘的仪式，是当年在这里开荒的人们战胜了邪教部落后缴获的，一直放在教堂处保存。

　　Z一直在默默留意G的动向，夏智嘲笑他的行为是愚蠢的，双方在屠夫家附近时第11个人被杀害，Z气急败坏把屠夫踹下床，G有了不在场证明。

　　第11人是一个肥头肥脑的商人，现场依旧留下了紫色粉末，不同的是还出现了非人类特征的抓痕。Z收留了商人的女儿。夏智把注意力放在了夜里狗这类动物是否有异动，上矿山一探究竟，认为是野兽导致，也可能是人为教唆。在山上遭遇了猛兽侵袭，突然精神被眩晕干扰，失足掉下悬崖，被一路跟踪的Z救了下来，了解他的故事。

　　Z吹嘘自己从教堂里找到神秘的方法可以找到凶手，被夏智嘲笑迷信，发现寻龙针指向屠夫所在处，两人亲眼看见迷雾散去，进去发现人已经死了。

　　夏智在地图上看到所有被害人的住处，想起之前在教堂看到的一种邪教仪式，研究后发现两天之后要被害的人就是Z的住处。夏智通知了最近城里的军队，前一晚，鸽子回信，查到了粉末的成分，以及作用（致幻，对精神有腐蚀力，特定仪式还可以唤醒沉睡许久的人间魔物——真魔斯忒），曾经臭名昭著的邪教的一大特征就是借助魔斯忒的能力为祸一方。夏智女友通知夏智迅速离开小镇所在地，可能有未知的风险，异学院已经组织了相关人手，火速赶往小镇。

　　有纸条在前一晚出现，如果Z离开房子，那么其他人就会死，包括他新认的女儿，Z和夏智在房子里布置好一切，中途夏智被引出迷雾，又迅速回到迷雾，和Z一起杀掉了一个魔物。夏智对魔物进行解剖，发现了大量的紫色晶体残留。

　　第二天以为仪式失败，结果引诱夏智出去的动作是虚招，第二天一个不起眼的流氓失踪，夏智来Z家做客的时候，魔物死亡留下的怪味散去，夏智闻道一股血腥味，发现有人死在了这里，同时迷雾再度降临，覆盖了整个小镇，Z组织所有镇民赶往教堂避难。

　　迷雾中十几个魔物收割着生命，大家逃到教堂处，牧师借助圣石支撑了微弱的防护罩，将众人保护在内。城市骑兵赶到小镇，看到四处弥漫的邪恶，赶忙逃走，夏智看到后隐瞒不说。

　　仪式召唤出来的怪物不是教堂的人可以抵挡的，在火把的照耀下，幸存的众人鼓起当初开荒的勇气，打算强行冲出迷雾。老牧师点燃所剩不多的生命支撑着防护罩，夏智和一群年轻小伙子0在前面开路，Z在后方断后。

　　Z在走出迷雾后不久就因为伤势过重死了，幕后黑手还是没有献身，只有狂妄得意的笑声传出，体型巨大，身形怪异的魔斯忒被从矿山中唤醒，精神意志弱的人看了只有会精神错落，举止失常，这也是小镇的人经常做噩梦的原因（日常治安中注意到了现象）。

　　千钧一发之际，异学院的援军来到，镇压了魔斯忒。凶手被抓住，小镇恢复了往日的和平。